Dynamics 365

Porquê ligar o Dynamics 365 ao Ziggu?

O Microsoft Dynamics 365 é poderoso para gerir os seus processos internos - desde o CRM e o armazenamento de documentos até à faturação.
Ziggu complementa esse poder dando aos seus Clientes um portal de comunicação claro, estruturado e com a sua marca para cada projeto.

Ao integrar ambas as ferramentas, pode garantir que todos os dados relevantes do projeto, informações do cliente, documentos e facturas fluem automaticamente para o Ziggu - para que a sua equipa não tenha de voltar a introduzir nada e o seu cliente veja sempre as informações mais actualizadas.

Desde o fecho de um negócio até à entrega do resultado final, a integração torna o seu fluxo de trabalho contínuo e escalável.

Principais benefícios da integração

• Acabou-se a dupla entrada
  Os negócios, contactos, documentos e facturas são sincronizados diretamente do Dynamics para o Ziggu - automaticamente.
• Comece cada projeto com confiança
  Assim que um negócio é marcado como assinado, o Ziggu cria o projeto correspondente e liga o(s) cliente(s) certo(s), instantaneamente.
• Experiência do cliente centralizada
  Os clientes têm acesso a todo o seu projeto: actualizações, decisões, documentos e visões gerais das facturas - tudo num único portal de marca.
• Mantenha as suas ferramentas internas privadas
  Dynamics continua a ser o seu espaço de trabalho interno. Ziggu apresenta apenas o que o seu cliente precisa de ver, de uma forma limpa e controlada.
• Poupe horas em grandes carteiras
  Com dezenas de projectos ou centenas de clientes, a automatização dos fluxos de sincronização evita a sobrecarga crítica dos administradores.

Como funciona

Pode ativar um ou mais módulos de integração em função do seu fluxo de trabalho:

Sincronização de CRM

• Sincronizar contactos e negócios do Dynamics 365 para o Ziggu
• Um negócio fechado ou aprovado cria um novo projeto no Ziggu
• Os Clientes ligados são automaticamente adicionados ao projeto correto

Sincronização de documentos

• Os documentos baseados no SharePoint do Dynamics podem ser sincronizados diretamente com o Ziggu
• Os documentos são associados ao projeto, cliente e categoria certos
• Os clientes são notificados quando novos ficheiros são partilhados

Sincronização da faturação

• As facturas emitidas no Dynamics 365 podem ser sincronizadas com a funcionalidade Finanças ou Documentos no Ziggu
• Os clientes podem ver, acompanhar e manter-se informados sobre os prazos de pagamento - sem acompanhamento adicional

As sincronizações são executadas de hora a hora ou diariamente, com lógica personalizada disponível para implementações complexas.

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