Dynamics 365

Waarom Dynamics 365 koppelen met Ziggu?

Microsoft Dynamics 365 is krachtig voor het beheren van je interne processen - van CRM en documentopslag tot facturatie.
Ziggu versterkt dat met een duidelijk en professioneel communicatieportal voor je klanten bij elk project.

Door beide tools te koppelen kun je ervoor zorgen dat alle relevante projectgegevens, klantinformatie, documenten en facturen automatisch in Ziggu terecht komen - zodat je team niets opnieuw hoeft in te voeren en je klant altijd de meest actuele informatie ziet.

Van deal tot oplevering - dankzij de integratie verloopt je workflow naadloos en schaalbaar.

Belangrijkste voordelen van deze integratie

• Geen dubbele invoer meer
  Deals, contactpersonen, documenten en facturen worden rechtstreeks van Dynamics naar Ziggu gesynchroniseerd - automatisch.
• Start elk project met vertrouwen
  Zodra een deal ondertekend is, maakt Ziggu automatisch het juiste project aan en koppelt meteen de juiste klant(en).
• Gecentraliseerde klantervaring
  Klanten krijgen toegang tot hun volledige project: updates, beslissingen, documenten en factuuroverzichten - allemaal in jouw portaal.
• Houd je interne tools privé
  Dynamics blijft intern, Ziggu deelt alleen wat relevant is voor je klant, helder en gecontroleerd.
• Bespaar uren op grote projecten
  Met tientallen projecten of honderden klanten voorkomt automatische synchronisatie dat je verdrinkt in administratie.

Hoe het werkt

Je kunt een of meer integratiemodules activeren, afhankelijk van je workflow:

CRM sync

• Synchroniseer contacten en deals van Dynamics 365 naar Ziggu
• Zodra een deal gesloten of goedgekeurd is, wordt er in Ziggu een nieuw project opgezet
• Gekoppelde klanten worden automatisch toegevoegd aan het juiste project

Documenten sync

• Documenten uit Dynamics (via SharePoint) kunnen rechtstreeks worden gesynchroniseerd met Ziggu
• Documenten worden gekoppeld aan het juiste project, de juiste klant en de juiste categorie
• Klanten krijgen een melding wanneer nieuwe bestanden worden gedeeld

Facturatie sync

• Facturen uit Dynamics 365 kunnen worden gesynchroniseerd met de feature Financiën of Documenten in Ziggu
• Klanten kunnen betalingen bekijken, opvolgen en herinnerd worden aan vervaldagen - zonder extra opvolging

Syncs worden elk uur of elke dag uitgevoerd, met aangepaste logica voor complexe implementaties.

‍