Zoho + Ziggu

Zoho et Ziggu sont reliés par Ziggu. Nous construisons la connexion et nous l'exploitons, et elle couvre trois flux distincts que vous pouvez activer ensemble ou un par un : les deals deviennent des projets, les documents atteignent le bon client, et les factures arrivent dans le portail du client. Tout tourne toutes les heures par défaut, et ce rythme est ajustable. Zoho reste l'endroit où votre activité se pilote. Ziggu est le portail client où votre client vit avec le résultat.

L'essentiel

• Ziggu construit et exploite cette connexion. Il n'y a rien à installer dans votre environnement Zoho.
• Trois flux, et vous décidez lesquels vous utilisez : CRM vers projets, documents, et factures.
• Un deal qui atteint un statut de votre choix crée le projet dans Ziggu et y rattache le client.
• Les factures peuvent arriver comme document sous la catégorie Factures, ou comme ligne dans Finances avec une échéance, un statut et un total courant. La seconde est généralement celle qui vaut la peine.
• Toutes les heures par défaut, ajustable si votre processus demande autre chose. Aucune étape d'export manuelle.

Pourquoi connecter si Zoho envoie déjà la facture

Zoho sait déjà envoyer un e-mail avec un PDF. La raison de connecter n'est pas l'envoi, c'est la deuxième année.

Sur un projet qui dure des mois ou des années, un client reçoit neuf ou dix factures, une pile de documents, une série de choix à faire et une date de livraison qui bouge. Envoyé une pièce à la fois par e-mail, cet historique se retrouve dispersé dans dix boîtes mail, et personne ne peut répondre à une question simple sans chercher. Dans Ziggu, c'est une seule liste, dans l'ordre, avec le statut actuel.

Zoho continue de faire ce qu'il fait bien. Ce qui change, c'est que votre client n'a plus à reconstituer son propre projet depuis sa messagerie.

Projet, unité, et pourquoi la distinction compte ici

Ziggu organise le travail en projets, et un projet peut contenir une unité ou des centaines. Une unité est la plus petite chose qu'un client possède : un appartement dans une promotion, une maison, un aménagement, une commande. Entre le projet et l'unité se trouvent des niveaux optionnels, phases, lots et bâtiments, que les grands projets utilisent et que les petits ne voient jamais.

Si vous menez un chantier par client, votre projet et votre unité sont la même fiche et ces niveaux restent invisibles. Si vous en livrez quatre-vingt-dix dans un même projet, vous les utilisez tous. La connexion se comporte pareil dans les deux cas ; seul le nombre de fiches change.

Quelles données circulent entre Zoho et Ziggu

La première colonne est le nom que votre équipe connaît dans l'application, la seconde est l'endpoint qu'un développeur appellerait si vous vouliez un jour étendre cette connexion sur l'API publique de Ziggu.

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Où atterrit une facture, et pourquoi ce choix compte

Vous choisissez entre deux destinations, et l'écart est plus grand qu'il n'y paraît.

Comme document. La facture arrive dans les documents du client sous une catégorie Factures. Simple, et elle voisine avec le reste des pièces du projet.

Comme ligne dans Finances. La facture devient une tranche qui porte un titre, une description, une date, une échéance de paiement, un statut et ses propres pièces jointes. Surtout, le client obtient un tableau de bord plutôt qu'une pile : le total, ce qui est payé, ce qui reste ouvert et ce qui arrive.

Les équipes qui facturent par tranches veulent presque toujours la seconde. Un client qui voit son propre échéancier arrête d'appeler pour demander ce qu'il reste.

Comment connecter Zoho à Ziggu ?

1. Demandez la connexion Zoho à Ziggu. Comme nous la construisons et l'exploitons, cela commence par une conversation et non par une installation.
2. Décidez lesquels des trois flux vous voulez : CRM, documents, factures, ou les trois.
3. Choisissez le statut de deal qui doit créer un projet, et convenez de ce qu'est un projet Ziggu dans votre pipeline.
4. Choisissez où atterrissent les factures : comme documents sous une catégorie, ou comme tranches dans Finances.
5. Convenez du rythme. Toutes les heures est le réglage par défaut et convient à la plupart, mais il n'est pas figé.
6. Faites passer un deal de bout en bout et regardez ce que le client voit avant de tout activer.

Si vous préférez construire ou étendre vous-même, tout ce qui précède est disponible sur l'API REST publique de Ziggu. Référence : documentation de l'API Ziggu.

Où les équipes l'utilisent

Une seule image financière plutôt que dix e-mails

Neuf tranches sur cent unités, cela fait neuf cents factures. Envoyées à la main, c'est un métier. Synchronisées, c'est un échéancier que votre client peut lire.

Garder le back-office hors de vue du client

Zoho contient vos opérations, vos marges et vos notes internes. Ziggu montre au client son propre projet et rien d'autre, et c'est ce qui rend sûr de lui donner accès.

Le faire tourner sur un portefeuille

Dès que projets et unités existent dans Ziggu, tout le reste s'y rattache : documents, décisions, rapports. Voir comment les promoteurs immobiliers utilisent Ziggu.

Ce que Zoho et Ziggu ne font pas

• Il n'y a pas d'application Ziggu dans la marketplace Zoho. Ziggu construit et exploite la connexion, ce qui est un arrangement différent d'une installation de votre côté.
• Les paiements ne sont pas encaissés dans Ziggu. Le client voit le statut d'une tranche ; l'argent circule comme aujourd'hui.
• L'API publique de Ziggu n'a pas de webhooks. Une connexion que vous construisez interroge selon un rythme plutôt que d'écouter des événements.
• Les tâches et les jalons n'ont pas d'endpoint dans l'API publique : ils ne peuvent être ni lus ni écrits depuis l'extérieur de Ziggu.
• L'API est limitée à 60 requêtes par minute tous endpoints confondus, ce qui détermine le premier chargement d'un portefeuille existant.

Questions sur l'intégration Zoho

Devons-nous utiliser les trois flux ?

Non. CRM, documents et factures sont indépendants. Beaucoup d'équipes commencent par les factures seules.

À quelle fréquence se fait la synchronisation ?

Toutes les heures par défaut. Si votre processus demande autre chose, le rythme peut être modifié.

Où les factures apparaissent-elles pour le client ?

Là où vous choisissez : comme document sous une catégorie Factures, ou comme tranche dans Finances avec une échéance, un statut et un total courant.

Qu'est-ce qui fait apparaître un projet dans Ziggu ?

Un deal qui atteint le statut désigné à la mise en place.

Les clients peuvent-ils payer via Ziggu ?

Non. Ziggu montre ce qui est dû et ce qui est payé. L'encaissement reste où il est.

Notre client a-t-il besoin d'un compte Zoho ?

Non. Les clients ne voient que Ziggu.

Dernière vérification : 28 août 2026.