Dynamics 365

Pourquoi connecter Dynamics 365 à Ziggu ?

Microsoft Dynamics 365 est puissant pour gérer vos processus internes - du CRM à la facturation en passant par le stockage de documents.
Ziggu complète cette puissance en offrant à vos clients un portail de communication clair, structuré et marqué pour chaque projet.

En intégrant les deux outils, vous pouvez vous assurer que toutes les données pertinentes du projet, les informations sur le client, les documents et les factures sont automatiquement transférées dans Ziggu - de sorte que votre équipe n'a pas besoin de ressaisir quoi que ce soit et que votre client voit toujours les informations les plus récentes.

De la conclusion d'une affaire à la livraison du résultat final, l'intégration rend votre flux de travail transparent et évolutif.

Principaux avantages de l'intégration

• Plus de double saisie
  Les contrats, les contacts, les documents et les factures sont synchronisés directement de Dynamics à Ziggu - automatiquement.
• Commencez chaque projet en toute confiance
  Une fois qu'un contrat est marqué comme signé, Ziggu crée le projet correspondant et relie le(s) bon(s) client(s), instantanément.
• Expérience client centralisée
  Les clients ont accès à l'ensemble de leur projet : mises à jour, décisions, documents et factures, le tout sur un portail unique.
• Gardez vos outils internes privés
  Dynamics reste votre espace de travail interne. Ziggu ne présente que ce que votre client a besoin de voir, d'une manière propre et contrôlée.
• Gagnez des heures sur les grands portefeuilles
  Avec des dizaines de projets ou des centaines de clients, l'automatisation de vos flux de synchronisation permet d'éviter une surcharge administrative critique.

Comment cela fonctionne-t-il ?

Vous pouvez activer un ou plusieurs modules d'intégration en fonction de votre flux de travail :

Synchronisation CRM

• Synchroniser les contacts et les contrats de Dynamics 365 vers Ziggu
• Une affaire conclue ou approuvée crée un nouveau projet dans Ziggu
• Les clients liés sont automatiquement ajoutés au bon projet

Synchronisation des documents

• Les documents basés sur SharePoint de Dynamics peuvent être synchronisés directement avec Ziggu.
• Les documents sont associés au bon projet, au bon client et à la bonne catégorie.
• Les clients sont avertis lorsque de nouveaux fichiers sont partagés

Synchronisation de la facturation

• Les factures émises dans Dynamics 365 peuvent être synchronisées avec la fonctionnalité Finances ou Documents dans Ziggu.
• Les clients peuvent consulter, suivre et rester informés des échéances de paiement, sans suivi supplémentaire.

Les synchronisations s'effectuent toutes les heures ou tous les jours, une logique personnalisée étant disponible pour les mises en œuvre complexes.

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